国内自给率仅约30%分析师说这个被忽略的光伏下游具有强预期差

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  光伏绝对算得上近期市场上最火热的投资题材之一，光伏的火爆也带动了旗下各个细分产业链的炒作，从硅片到发电、再到设备配件，只要涉及光伏的概念基本都炒了一遍，不过产业链上仍然还有一些与市场预期有偏差的标的，比如今天要说的乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)。

  EVA是光伏封装组件的关键材料之一，属于产业链下游。因为其制作流程与工艺等因素，EVA国内目前的自给率只有约30%，供需错配的加剧也导致了行业未来进口替代空间极大。

  另一方面，受益于光伏电池装机量迅速增加，2021年供需紧张格局进一步加剧，EVA价格也迎来了一波持续上行。

  EVA全称乙烯-醋酸乙烯共聚物，属于先进高分子材料行业-高性能树脂-高性能聚烯烃塑料。是由乙烯(E)和醋酸乙烯(VA)共聚得到，与另一只被大范围的应用的化学材料聚乙烯(PE)相比，EVA由于在分子链中引入醋酸乙烯单体，以此来降低了高结晶度，因此在韧性、抗冲击能力、填料相溶性和热密封性能上都堪称优秀。

  而EVA因为有着高透明度和高粘着力的特性，因此被广泛适用于玻璃和金属等各种界面。同时良好的耐环境压力使其可以抵抗高温、低温、紫外线和潮气等一系列复杂的环境。

  在生产工艺方面，目前全球生产EVA树脂的方法有高压法连续本体聚合法、溶液聚合法、乳液聚合法和中压悬浮聚合法四种。

  其中高压法连续本体聚合工艺是国内外最常用的EVA树脂生产的基本工艺，根据所采用反应器的不同，又可分为管式法和釜式法。目前国内EVA树脂的生产技术均为国外引进，其中采用管式法工艺的生产能力为60.0万吨/年，占国内总生产能力的61.7%；采用釜式法工艺的生产能力为37.2万吨/年，占总生产能力的38.3%。

  我国EVA大多数都用在发泡料、涂覆、农膜、热熔胶、电线电缆以及太阳能光伏等产品上。其中光伏封装胶膜属于新兴的应用领域。

  光伏封装胶膜是光伏电池组件的内封装材料，应用于电池组件封装的层压环节，它覆盖电池片上下两面，和上层玻璃、下层背板(或玻璃)通过真空层压技术粘合为一体，构成光伏组件。是其重要封装材料，约占光伏电池组件成本5%。

  众所周知，近年来光伏行业进入了一个高速的发展阶段，据预测，未来五年全球光伏市场最高年均新增装机可达到287GW，年复合增速16%。中国未来5年光伏年均新增装机乐观情况可达到90GW，2025年最高可达123GW，年复合增速21%。

  随着我国光伏产业高质量发展的加速，作为光伏胶膜重要组成部分的EVA树脂需求自然水涨船高，有望出现爆发式增长。

  根据中国光伏预测，乐观预计到2025年EVA树脂需求将达到138万吨，年复合增长率为20.7%。

  全球EVA产能约520万吨，其中中国EVA产能、产量呈现稳步增长的态势。2019年我国EVA产能已达97.2万吨/年，年均复合增长率为14.6%；产量也已增加到73.7万吨，年均复合增长率为15.8%。

  但另一方面，2019年全球光伏胶膜产量约15亿平方，其中国产量约10.8亿平方，占比超过70%，对应EVA树脂需求约45万吨，国内自给率只有约30%。

  而由于我国EVA产能已连续三年未增长，未来即使新增产能也集中在国内一些有突出贡献的公司，供需错配很可能将进一步加剧，这也导致了未来我国EVA行业进口替代空间巨大。

  历史上来看，EVA树脂价格较为稳定，2017-2019年价格从始至终维持在12000-14000元/吨。

  2020年上半年，受原油带动的乙烯价格下降，以及下业开工率下降，EVA树脂价格跌至9500元/吨。

  但自2020年8月份以来，受益于光伏电池装机量迅速增加，在下游需求复苏以及光伏级树脂需求超预期下，EVA价格大大上涨。2020四季度EVA树脂均价已达17800元/吨，同比上涨35%。

  而由于未来海外由于疫情影响并无新增产能，国内产能投放进度也进一步推迟，2021年供需紧张格局将加剧，价格有望持续延续上行，未来1-2年EVA树脂行业高景气度也将进一步维持。

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